Growin 美國使用者如何取得稅務資料說明

最後更新日期：2023年06月15日

2021 年美國報稅季將在 4 月 15 日截止，面對繁複的稅務政策，你知道如何將在 Growin 投資所產生的相關稅務資料，與您的稅務軟體合併申報嗎？本篇文章主要針對 Growin 注資用戶且擁有美國稅務義務者，提供兩種方法將 Growin 注資所實現的資本利得與股利相關的稅務資料，合併至報稅軟體中。

重點摘要

Growin 用戶在美稅務資料由 Interactive Brokers 負責提供

使用 Growin 的服務的用戶，由於稅務相關資料是由 Interactive Brokers （IB）負責提供，因此需要您登入 IB 的後台取得申報時所需要的資料，包含 Form-1099，該表包含股息以及已實現損益的相關資訊。

而 Interactive Brokers 有提供兩種方式取得相關投資稅務資訊，您可以先透過 Growin APP 帳戶內登入 IB 的後台，並利用以下提供您的兩種方法，依照您的需求與偏好，來將您在 Growin 帳戶相關的資本利得、股息等相關稅務合併至您的報稅軟體中。

方法一：與報稅軟體自動同步資料

Interactive Brokers 有支援特定的報稅軟體做自動同步資料，以下流程將解釋如何在 IB 後台透過帳戶設定，取得您獨有的 Token 以及 Query ID，接著輸入至相關的報稅軟體裡即完成資料同步。

a. 先點選「Settings」 >> 點選「Account Settings」

b. 在右下方 Reporting 的欄位內，點選 Third-party Service

c. 點選你所使用的第三方軟體

d. 系統會產生您獨有的 Token 以及 Query ID，輸入至相關的報稅軟體（這裡以 TurboTax 為例）裡完成資料同步即可

方法二：自行下載報稅所需資料

除了同步資料，您也可以選擇後台選取「Report」>>「Tax」，即可以下載相關資料，您在自行填入報稅軟體即可。

a. 進入 Interactive Brokers 後台，選取右上方 Reports

b. 選取 Tax，取得報稅相關資料

c. 下載您需要的檔案，再自行填入報稅軟體中

本篇介紹了 Growin 注資用戶兩種在 Interactive Brokers 後台取得相關報稅資料的方法，包含了透過 Token 與 Query ID 自動與報稅軟體同步，或是取得更詳細的表格再自行填入報稅軟體中，希望能幫助 Growin 用戶在報稅流程中能更加順利，若您有任何問題歡迎與我們聯繫，或是直接加入 Growin 官方 line@ 帳號，將有專人解答您的問題。