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最後更新日期:2022年09月12日

想要分析美股標的,查找資料卻總是得橫跨各個平台感到耗時費心?別擔心!正在投資美股的投資人有福了!現在只要透過 Growin 個股探勘,不論你是重視基本面還是技術面的投資人,個股探勘提供完善的個股資訊與易懂的資訊圖表,搭配 AI 技術指標加上歷史回測結果,讓你迅速從茫茫股海中過濾出適合的投資標的!

Growin 個股探勘 3 大特色

五力分析:

透過財報基本面及量價技術面分析,診斷個股標的價值、籌碼、股利、趨勢、波段五大面向,幫助投資人迅速釐清標的整體表現,避開地雷股,挖掘潛力股合適的進場黃金時段。

歷史回測:

掌握歷史價格與進出場時機,了解對應的累積報酬率。

一鍵追蹤:

追蹤清單輕鬆建立,迅速了解同產業各標的表現。

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立即註冊享 14 天免費體驗:

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如何開始使用 Growin 個股探勘呢?

1.當你成功註冊 Growin 會員後,便可展開右上角頭像,並點擊:「我的個股探勘」

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2.進入個股探勘頁面後,便可於中間搜尋欄輸入您感興趣的標的代碼

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3.輸入想了解的標的後,便可以於總覽頁查看Growin對於該檔標的五力分析評論總結、報酬表現、K 線圖

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4.你也可以透過切換上方分頁標籤,了解該標的於五力面向分別的表現:

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五力分析價值面:適合中長期的價值型投資人

價值投資專注於選擇財務穩健、有持續穩定獲利能力的上市公司。當股價低於投資人認定的內含價值時,不論股價如何波動,一律持續進行買入的動作。這樣的投資方法相當考驗投資人的耐心以及逢低加碼的紀律,看似簡單的操作方法,對投資人心理往往是很大的挑戰。

Growin 的價值力道分數協助投資人判斷股票擁有的價值多寡。搜集各產業的財報資訊,分析的數據包含公司的財務面、資金運用、盈利能力以及股東權益等財務指標。透過 AI 演算法綜合各種數據對公司未來成長的潛力給予評分,分數越高代表演算法判斷個股具有較深的價值,對未來的成長性高; 反之,則是認為公司股價較不符合價值投資的條件。

以下我們以 APPLE (AAPL) 這檔標的作為舉例,向大家展示價值面可以如何搭配使用

1.切換上方分頁至「價值」面向,便可查看價值力道分析與說明,從中我們便可以得知:

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  • 以目前 AAPL 公司基本面相對樂觀,獲利相對平穩,屬於較穩定的標的:其價值力道分數已連續 33 月處於 4 分的狀態,近 3 年平均為 4.0 分
  • 在整體市場中,AAPL 與目前價值力道同為 4 分的標的相比:
    • AAPL 上漲時,3 個月的平均幅度為 17.70 %,相較於同分標的平均的 15.40 % 漲較多
    • AAPL 下跌時,3 個月的平均幅度為 -12.54 %,相較於同分標的平均的 -12.40 % 跌較多

2.向下滑動則可查看透過AI演算法統合而成的「價值力道因子」,像是:營收年增率、業外收支占稅前淨利比、每股盈餘、ROE、ROA、ROS、ROIC、本益比河流圖等。

3.此外我們也提供「歷史回測結果」,讓投資人能掌握歷史價格、進出場點以及對應的累積報酬。以 AAPL 這檔標的為例,若我們參考如圖片上 3 分以上進場,出場時機為 6 個月後,搭配歷史回測結果我們可以得知:

  • 此進出場方式屬於需要長期累積的策略(勝率 83%、賺賠比 1.14)
  • 2007 年 1 月至今整段回測期間的累計報酬為 5860.60%,期間有 23.7% 的年化報酬與 28.4% 的波動率,Sharpe值為 0.84。
  • 期間共發生 31 次交易,平均損益 16.8% 高於同產業的 8.6%。

此外,我們也可以從下表的數據具體得知歷史紀錄之下,獲利的勝率還有報酬的統計,如果是跟同期的同類板塊與整體市場平均這些指標之下,AAPL 這檔標的的表現,無論是在獲利機率(84 %)還有平均損益(16.8 %)的表現上,都是高於同期類股平均、同期整體市場平均、同期標普 500。

延伸閱讀:

價值投資是什麼?價值投資人遵行的5大法則! – Growin Blog

五力分析趨勢面:適合順勢交易投資人

趨勢指的是股價持續沿著一個方向行進,當在向上趨勢發生而買入股票,會預期股價將持續往上,讓獲利不斷累積,而當趨勢減緩或是轉變為向下趨勢時,則賣出股票結清部位。因此,趨勢交易者常有一個口訣“讓你的獲利持續奔跑,直到趨勢消失”,是為趨勢策略的核心精神。然而,在一個上漲的趨勢中,是否還能追買就需要考慮每一檔股票趨勢發生時的階段。

Growin 的趨勢力道分數以 1 分到 5 分代表股價中長期的走勢強度與力道,來幫助投資人解決此問題。評分考慮多種技術指標的數值,如均線、ATR、波動率等,並且搭配團隊自行開發的 Power Squeeze 及 Surfing Trend 兩大動能指標,統整編制而成。 『分數越高(低)代表個股處於較強勁的多頭(空頭)趨勢,而中間的3分則代表處於趨勢模糊的盤整狀態』 ,用以幫助投資人快速判別出具備趨勢力道的投資標的。

以下我們以 TESLA,INC(TSLA) 這檔標的作為舉例,向大家展示趨勢面可以如何搭配使用:

1.切換上方分頁至「趨勢」面向,便可查看當前的趨勢力道分析與說明:

  • 從 TSLA 過往統計數據顯示,發生處於 2 分的次數共有 65 次,獲利機率為 32.31 % ,平均期間報酬為 -1.17 %

在整體市場中, TSLA 與目前趨勢力道同為 2 分的標的相比:

  • TSLA 上漲時,平均幅度為 4.08 % ,比其他標的平均的 4.09 % 較少
  • TSLA 下跌時,平均幅度為 -3.67 % ,比其他標的平均的 -3.82 % 較少

2.向下滑動後則可以查看 Growin 獨家指標 Power Squeeze Radar 與 Surfing Trend Radar ,同時也可以領取這兩項指表應用在您的 TradingView 帳號搭配使用。

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3.此外我們也提供「回測統計結果」,讓投資人能掌握目前該標的是處於多頭或是空頭狀態的力道分數,並得知歷史發生次數與對應的平均期間報酬等關鍵數據。以 TSLA 為例,TSLA 近一年有 54% 的時間處於 4 、 5 分,顯示大多時間處於多頭狀態,但與現在的趨勢分數不同,目前趨勢屬於偏空的狀態,於趨勢力道連續為 5 分的 2021/09/08 至 2021/12/10 期間,產生了 34.91 % 的漲幅。

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延伸閱讀:

多頭還是空頭趨勢?掌握8種買賣趨勢成為順勢交易投資人! – Growin Blog

五力分析波段面:適合短中期的波段操作者

股市有約 80% 的時間都在盤整累積量能,剩下 20% 的時間,累積的量能釋放帶動股價大漲或大跌的走勢,決定了股價的長期方向。當股票發生大漲並且持續了一段時間,我們稱為上漲的波段; 反之,我們稱為下跌的波段。而波段交易的投資人總是期望能在波段開始前或是波段早期時入場,來參與股價整段後續的行情。

Growin 的波段多頭力道分數就是要協助投資人找出這樣的機會,我們利用股價、價量資訊萃取出重要因子,並透過 AI 演算法進行學習與分析,找出股價未來出現波段起漲的可能性。波段交易的特色是在多次的交易中,只要其中一次抓住大的上漲行情來獲得高報酬,就可以抵銷較多次的小虧損。也是因為這樣的特性,波段投資人並非追求高勝率,而是專注在交易風險上的管理,達到大賺少賠的目標。Growin 的多頭波段力道評分,分數越高代表演算法判斷個股更有機會形成向上漲的多頭波段。

以下我們以 AMAZON.COM,INC(AMZN) 這檔標的作為舉例,向大家展示波段面可以如何搭配使用:

1.切換上方分頁至「波段」面向,便可查看波段力道分析與說明

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2.向下滑動後便可透過「歷史回測結果」了解進出場時機的對應勝率,以及回測期間的累計報酬率。以 AMZN 這檔標的來說,若我們選擇以波段面的4分作為進場時機,並於1分作為出場時機,我們便可以得知:

  • 此進出場方式勝率 73.33 % 、賺賠比 3.84 , 2007 年 1 月至今整段回測期間的累計報酬為 2074.83 % ,期間有 21.72 % 的年化報酬與 27.97 % 的波動率,Sharpe 值0.78 。
  • 期間共發生 15 次交易,平均損益 28.53 % ,高於同產業的 7.03 % 。另外,就報酬分布而言, AMZN 的報酬比起同產業明顯分散。
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此外我們也可以得知,AMZN 這檔標的根據若是在 4 分進場且在 1 分出場的歷史回測結果中獲利機率和平均賺賠比這兩項指標皆高於類股平均、整體市場平均這兩項指標。

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延伸閱讀:

波段交易是什麼?量價關係和趨勢線可以怎麼看? (growin.tv)

五力分析籌碼面:觀察大型機構動向與近況

正所謂新手看價、老手看量、高手看籌碼,參考籌碼分析讓投資人可以跟著大型機構的資金佈局,站在巨人的肩膀上找尋投資機會。大型機構擁有的專業技術團隊以及散戶投資人難以取得的大數據資料庫,是不可忽視的優勢。根據美國法規,大型機構需要定期繳交 13F 持倉報告,

Growin 的 AI 籌碼力道,便是透過判斷大型機構籌碼的分配,為每檔股票進行評分。我們從全市場的標的池中,找出機構籌碼的流向,籌碼越集中的標的,通常也擁有比較高的報酬和比較小的風險。此外,我們也透過智能演算法,以籌碼面的數據預測標的未來是否高機率擁有超額報酬。

以下我們以 NETFLIX, INC(NFLX) 這檔標的作為舉例,向大家展示籌碼面可以如何搭配使用:

1.切換上方分頁至「籌碼」面向,便可查看籌碼力道分析與說明。以NFLX這檔標的來看,目前 NFLX 籌碼面數據優異,預期未來有高機率可以帶來超額報酬:

  • 其籌碼力道從前一季的 4 分上升到 5 分的狀態
  • 與當期循環性消費板塊大型股標的相比,其擁有較高的評分
  • 跟同期市場 5 分的標的相比,其籌碼稍嫌分散
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2.向下滑動後則可以查看機構持有率、內部人員交易資訊(股東、高管)、機構排名表、知名機構狀態等等數據。根據最新一季的13F機構持倉報告,我們將購買這檔股票的基本資訊整理如下,其中包含了這檔股票的機構持有率、持有的機構數與相關的金流,讓您對於最新一季大型機構對這檔股票的操作有個整體的概念!

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籌碼基本資訊:機構持有率

3.此外我們也精選了知名的大型機構動態,讓你能迅速了解該標的近四季知名機構的持股狀態:

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知名投資機構狀態

知名投資機構列表:

一、橋水基金 (Bridgewater Associates LP):橋水基金是由 Ray Dalio 所創的對沖基金 (hedge fund),是基於總體經濟的投資風格,在之前的文章 致敬經典,2個簡單卻能穩健獲利的資產配置策略 中,提到的全天候投資組合便是由 Ray Dalio 提出的,其著作包含原則:生活和工作、大債危機等。

二、Caxton 基金 (Caxton Associates LP):Caxton 基金也是基於總體經濟投資策略的對沖基金,由 Bruce Kovner 所創。

三、索羅斯基金 (Soros Capital Management LLC):索羅斯基金是著名的家族基金,同樣是根據總體經濟投資策略的方法進行投資,其創辦人 George Soros 以曾經狙擊英鎊、泰銖著名。

四、波克夏 (Berkshire Hathaway Inc.):前身為一家紡織公司,在巴菲特於65年取得波克夏經營權後妥善配置它的保留盈餘而轉型為控股公司,旗下包括物業、意外險、再保險、及特殊類保險。該公司過去多年來以日益雄厚的資本及微乎其微的負債,過去平均每年為股東創造 20 % 以上的價值成長。

五、​​艾布拉姆資本管理 (Abrams Capital Management LP):艾布拉姆斯資本管理由 David Abrams 建立,主要是基於基本面、不做槓桿、不做空部位的長期投資公司。

六、Baupost 基金 (Baupost Group LLC):主要是著重風險管理且不放空的長期價值投資公司。

七、方舟投資 (ARK Investment Management LLC):方舟投資關注那些應用革命性技術的公司。這類科技包括人工智慧、DNA 測序、基因編輯、機器人、電動車、儲能技術、金融科技、3D 列印、區塊鏈、加密貨幣等。該公司也會向公眾發布行情分析、交易、投資組合以及研究報告。從 2014 年至 2021 年,該公司的方舟創新 ETF(ARK Innovation ETF)達到 39 % 的年回報率,超過同期標準普爾 500 指數的增長。

延伸閱讀:

美股13F最新持倉報告出爐,美股最大風向球! (growin.tv)

五力分析股利面:適合存股投資人

喜愛存股票的投資人特別會關注公司發放股利的情形,大部分的存股投資人買進後會持有很長的一段時間不賣出股票,因此當股票穩定發送高額股利,對投資人來說就類似買房當包租公收租金般,每年均可有穩定的現金流入。

Growin 股利力道分數可以快速協助投資人,此力道分數參考企業過去的股利政策、每年殖利率與填息狀況等統整編制而成,分數越高代表個股的配息率較高、股利政策穩定,且股價波動相對較小。然而,存股投資人最害怕的就是“賺了股利,賠了價差”,因此除了股利力道分數外,建議投資人搭配其他面向的評分(ex. 價值力道評分) 一起綜合參考。

以下我們以 COCA-COLA COMPANY (KO) 這檔標的作為舉例,向大家展示股利面可以如何搭配使用:

1.切換上方分頁至「股利」面向,便可查看股利力道分析與說明

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2.向下滑動則可查看「股利力道因子」,像是:平均殖利率、平均填權息花費日數、填權息率、殖利率與波動率比較等股利關鍵數據。

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股利力道因子(近10年統計)

3.向下滑動則可查看「歷史股利政策」,像是:現金股利、股票股利、填權息花費日數、殖利率、EPS、盈餘分配率。

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延伸閱讀:

美國資本利得稅 好複雜?一文了解美國人/台灣人在美投資稅務 – Growin

如果我想了解該檔標的所處產業的表現,可以怎麼查呢?

如果你想迅速掌握同產業的其他標的,Growin 個股探勘也為你提供同產業標的狀態,讓你輕鬆了解,該標的於所在產業與其他標的比較後的表現。

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如何加入追蹤清單建立你的投資組合

當你於搜尋欄,找到你想了解的標的後,就可以點選有右側的加入清單,未來就可以透過畫面右上方的「我的追蹤清單」,查看與管理您的追蹤清單打造適合自己的資產配置。

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作者:Hank| 數據來源:Growin 量化團隊

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