最後更新日期：2023年06月15日
11月的市場逐漸有了反轉的格局，那在當前的市場環境中有哪些價值與趨勢兼具的好標的呢？以及從短線來看現在究竟要入手 AAPL 還是 ETSY 呢？想知道更多的話，歡迎跟著 Growin 一同來了解吧 !
Growin 每週市場分析
S&P500 面臨重要的轉捩點？短線交易要選 AAPL or ETSY?
S&P500 長期趨勢
大格局下，可以觀察S&P500月線的走勢。近期股價拉回55-EMA，開始反彈。但投資人要注意的是S&P500月線出現了Power Squeeze的訊號，代表了可能大盤將會有大漲或大跌的現象，而目前Power Squeeze代表能量方向的直方圖顯示往下釋放的可能性高，也就是S&P500可能在月線上還有近一步的續跌。前兩次出現一樣的指標訊號分別在2000年的科技股泡沫危機及2008年的次貸風暴，而這兩次金融風暴的股價走勢均是第一波S&P500先下殺至55-EMA，累計跌幅20%左右，然後隨著Power Squeeze開始釋放能量向下，近一步續崩跌20%以上的幅度。
當然，不代表這一次一定會發生如前兩次這樣大型的金融風暴，只是我們需要戒慎恐懼，不要忘記大格局下空頭走勢可能進一步惡化。之後，要觀察的是S&P500能否出現盤整來化解月線上Power Squeeze比較偏空的訊號，等待其代表能量方向的直方圖逐步減緩向下，甚至反轉向上。
S&P500 短期機會
短期可觀察S&P500日線的走勢圖。如下，S&P500今年以來呈現穩定的向下趨勢（白色的下降趨勢線），可以看到在每一次股價上漲後碰到白色的下降趨勢線均出現反壓，而後股價近一步走弱。要改變這樣的趨勢，S&P500需走穩突破此下降趨勢，才有可能近一步化解月線上的空頭訊號。11月以來S&P500走多，但股價目前仍在200日均線之下，可以想像在這個區間將是大盤的關鍵壓力區，也是多頭需要搶攻的灘頭堡。
好消息是目前S&P500 日線圖也出現了Power Squeeze訊號，並且短期來看偏向多頭，目前股價離下降趨勢線大概有向上3%的空間，可以觀察是否短期Squeeze指標能釋放向上的能量，推升股價在11月挑戰下降趨勢線。突破後若能持續盤整，迎來美股12月多頭月份，將有利多頭發展。
關鍵的美元指數走勢
先前11月初提到大盤要上漲需配合美元指數的下跌，而後如預期美元指數的拉回，給了股市近期的上漲動能。而美元指數目前下跌至200日均線停止盤整，而後需要美元指數持續盤整或是再進一步下跌，才有利於股市短期的多頭發展。
趨勢投資人選股
透過 Growin 的 AI 個股探勘服務，我們可以很清楚地看到每一檔有興趣的公司五個面向的評分，其中涵蓋了價值、趨勢、波段、籌碼、股利。以趨勢投資人舉例，透過歷史數據發現當選擇趨勢評價在 4 分以上、價值評價在 3 分以上，代表了趨勢未來發生的機率高且公司財務面穩健、安全，會有較優異的選股績效。
趨勢投資人選股策略
趨勢評價：4分
價值評價：3分
投資人可以對自己的關注清單用這樣的條件做篩選，舉例來說：近期像是 AAPL、MSFT、NVDA、AMD、NFLX、ENPH、OXY、ETSY 都符合這樣的篩選條件。如果美元趨勢持續走弱，投資人看好美股短期衝高的可能，可以參考這樣的選股條件。
AAPL or ETSY?
舉一個比較極端的情境，若看好S&P500 短期走高，那到底要投資到AAPL 或是ETSY好呢？兩者在趨勢與價值都擁有一樣的分數下，投資人可以再透過Growin 個股探勘在做細部的研究。
AAPL vs. ETSY趨勢回測數據：
由上面兩個表可以看到在同為在趨勢評分為4分的時候，AAPL 上漲時能賺5.12%、下跌時僅虧-1.29%; 而 ETSY 上漲時能賺 5.97%、下跌時僅虧-1.78%，兩者都有不錯的賺賠比。不過，以在趨勢為4分的情況下，AAPL 擁有較高的勝率。然而，若之後趨勢分數到達5分，ETSY的上漲的勝率以及上漲的平均幅度將有大幅的提升！投資人可以耐心等待AAPL與ETSY趨勢分數進一步的提升，再來做投資的考慮，或是採分批買入的機制慢慢累積部位降低股價波動帶來的風險。
結語
以上為這週 Growin 團隊分享的市場分析週報，若想看更詳細的週報內容，歡迎前往團隊的 Youtube 頻道觀看【 S&P500 面臨重要的轉捩點？短線交易要選 AAPL or ETSY?】，有更詳盡的解析！
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作者：hsheng ｜ 圖片來源： Yuting
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