最後更新日期：2023年05月19日
索羅斯基金是著名的家族基金，同樣是根據總體經濟投資策略的方法進行投資，其創辦人索羅斯 (George Soros) 以曾經狙擊英鎊、泰銖著名。2023 年第一季度，索羅斯基金有幾項重大變動。首先，索羅斯將手中的特斯拉 (TSLA) 股票全部清倉，並重砍了 Rivian (RIVN) 在內的電動車類股，同時他也增加了在 Netflix (NFLX) 等多家科技股的持股，使科技股成為其最大的持股產業。
本季索羅斯基金的股票投資金額為18.2億美元，較上一季的24.2億美元大幅下降了26.39%。持有的個股檔數也從上季的81檔減少到80檔。這次最大的資金變動來自於對 Rivian (RIVN) 的減碼，總計減持了75%的股票。此外，索羅斯基金還清倉了同屬電動車產業的特斯拉 (TSLA)。在增持方面，首季除了首次購入Netflix (NFLX)、雲端服務商 Fastly (FSLY) 等多家科技股外，還首次吸納沃爾瑪 (WMT) 。此外，索羅斯基金還持續增加第一大持倉公司製藥公司 Horizon Therapeutics (HZNP)的投資，並大幅增持高通 (QCOM)、Nike (NIKE)和 Uber (UBER)等股份。
索羅斯基金的投組產業佔比
2023 年第一季度，索羅斯基金在產業佔比方面出現了較大的變化。科技板塊佔比最大，達到 22.83%。本季度，索羅斯基金建倉了包括 Netflix (NFLX)、Fastly (FSLY)在內的多家科技股，使得科技產業從上一季度的第二大產業變成了第一大產業。醫療保健產業則成為第二大持倉，其中最大持股 Horizon Therapeutics (HZNP)的加碼有所貢獻。循環性產業由於持股大幅減少，佔比從上一季度的 33.83% 急劇下降至 19.31%。
索羅斯基金的前 5 大持倉
2023年第一季度，索羅斯基金的投資組合排名出現了巨大的變化。大多數較大的持倉項目都遭到減碼，其中原本的第二大持倉標的 Rivian (RIVN) 遭到大幅削減，降至第六大持倉。在前五大持倉中，只有第一大持倉 Horizon Therapeutics (HZNP) 經歷了加碼，維持連續兩個季度的最大持倉。現在讓我們一起來看看 2023 年第一季度索羅斯基金前五大持倉的籌碼分布情況。
- Horizon Therapeutics (HZNP) : 近 2 季都是索羅斯最大的持有部位，目前的持倉市值為 3.59 億美元，投資金額佔 19.76%，持股變化共增持了 15%。
- Alphabet Inc (GOOGL) : 本季度，索羅斯基金對 GOOGL 的持股進行了減碼，持股變化下降了19%。然而，由於 GOOGL 股價在第一季度上漲約14%，所以它的持股從上一季度的第四大持股攀升至第二大持股。
- First Horizon Corp (FHN) : 在銀行暴雷潮過後，美國地區銀行 First Horizon 仍持續受到影響，而索羅斯在本季將持股下調 14%，但依然維持在第三大持倉。
- Liberty Broadband Corp (LBRDK) : 本季持股並沒有任何變化，持股占投組的 7.15% 。
- Amazon.com (AMZN) : 本季索羅斯降低了其在 AMZN 的持倉 。其持股比例下降了 22%，佔據投組的 4.01% 。
索羅斯基金的 2023 Q1 前 5 大持倉
| 股票代碼 | 公司名稱 | 股票板塊 | 投組佔比 | 持有金額 | 持有股數 | 持股變化 |
| HZNP | Horizon Therapeutics Plc | 醫療 保健 | 19.76% | $359,267,161 | 3,291,801 | 15% |
| GOOGL | Alphabet Inc | 科技 | 8.10% | $147,201,168 | 1,419,080 | -19% |
| FHN | First Horizon Corp | 金融 服務 | 7.15% | $129,962,679 | 7,309,487 | -14% |
| LBRDK | Liberty Broadband Corp | 電信 | 6.25% | $113,554,258 | 1,389,893 | 0% |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 循環性 消費 | 4.01% | $72,980,686 | 706,561 | -22% |
索羅斯基金的本季前 11-20 大持倉成本價評估
Growin 為各位投資人們估算了索羅斯基金截至 2023Q1 的前 20 大持倉標的的推估成本價，而成本價是利用機構 2013Q4 以來的 13F 資料進行預估，可以幫助投資人在關注這些股票價格時，了解這些專業的大型機構是在什麼時候買入的，作為投資人在交易時的參考依據。另外，Growin 也替投資人算出推估的未實現損益，詳情請看下表：
| 排名 | 標的 代碼 | 公司 名稱 | 2023 Q1 | 交易量加權 (VWAP) | |
| 收盤價 | 推估成本 | 推估未實 現損益(%) | |||
| 11 | EL | Estee Lauder Companies Inc | 246.46 | 229.51 | 0.0738 |
| 12 | BKNG | Booking Holdings Inc | 2652.41 | 1908.37 | 0.3899 |
| 13 | LPLA | Lpl Financial Holdings Incorporated | 202.09 | 63.3 | 2.1926 |
| 14 | INDI | Indie Semiconductor Inc | 10.55 | 8.47 | 0.245 |
| 15 | CRM | Salesforce Inc | 199.78 | 198.3 | 0.0075 |
| 16 | INTU | Intuit Inc. | 445.05 | 492.27 | -0.0959 |
| 17 | AER | Aercap Holdings N.v. | 56.23 | 57.73 | -0.026 |
| 18 | FOCS | Focus Financial Partners Inc | 51.87 | 32.29 | 0.6062 |
| 19 | ACN | Accenture Plc | 284.69 | 304.92 | -0.0664 |
| 20 | UBER | Uber Technologies Inc | 31.7 | 28.63 | 0.1074 |
Growin 個股探勘－籌碼分析以上是 Growin 從 2023 Q1 的 13F 中為各位投資人精選十大機構中索羅斯基金的持倉快訊 ，站在巨人肩膀上，可以看見更遠的地方，如果是喜歡研究大型機構投資者的籌碼面投資人，善用 Growin 個股探勘 將為您的投資提供助力，您可以從本篇文章中分享的標的開始，搭配美股籌碼查詢，找出那些被美股機構所選中的標的，從中暸解眾多大戶對於未來市場的看法，進而評估公司股價的未來發展！
作者：ernielin
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