最後更新日期：2023年05月20日
文藝復興科技有限責任公司（Renaissance Technologies LLC）是全球知名的量化對沖基金，其專門從事利用數學和統計分析得出的定量模型進行系統交易。文藝復興科技公司是由創辦人 – 詹姆斯·西蒙斯於1982年成立，運用自身世界級數學家的專長，以電腦大數據為基礎挑選出適合的投資標的，透過自動化交易進行高頻、大量的進出，因此也被認為是量化交易之父。文藝復興科技公司旗下基金中最為旗艦的便是一款名為『 大獎章 』的量化對沖基金，目前已不開放對外認購，是全球收費最高的基金之一，年管理費用 5%，並收取相當高昂的績效抽成；但同時也是成效最好的對沖基金，自 1988 年設立以來，平均年化報酬率達40% 。
文藝復興科技公司在本季度在投入股市資金上依然保持增長，在持有個股數上則減少了 11 檔，與原本的持有數差異不大，最為值得關注的是文藝復興在本季大幅減倉了 蘋果 ( AAPL )、台積電 ( TSM ) 和 Airbnb ( ABNB ) 等上一季大幅加碼的科技公司，這三間同時也是上一季文藝復興持有的前五大個股，而加碼方面則集中在科技、醫療保健和工業版塊上，其中 波音 ( BA ) 和 輝瑞 ( PFE ) 的加碼幅度最大，特斯拉 ( TSLA ) 也在加碼過後成為前五大持股之一。
文藝復興科技公司的投組的產業佔比
從投組中的產業分佈來看，主要持股板塊與上個季度相比並沒有太大的差異，主要持股還是以科技與醫療保健比例較重，約佔投組當中四成的佔比，不過值得關注的是本季文藝復興大幅減碼了金融服務板塊的持股比例，從上一季的 9.71% 減少到本季的 5.75%，其中金融服務板塊中減碼幅度最大的標的為 CME。
文藝復興科技公司的 2023 Q1 前 5 大持倉
文藝復興科技公司作為世界最大的量化對沖基金之一，在策略上非常著重於風險的分散，投組中包含了全球上千種股市以及其他市場的投資標的，透過資產價格、宏觀經濟及各種指標等間的關係變化，從大量快速的自動化交易從中獲利。在本季 特斯拉 ( TSLA ) 和 吉利德 ( GILD ) 有較大的增持，其餘三大標的皆為減持，以下為 Growin 為大家整理的文藝復興前 5 大持倉的籌碼分布。。
- 第一大持倉為丹麥製藥公司-諾和諾德 (NVO) 提供醫學界目前最廣泛使用的糖尿病藥物之一，在市場表現上也持續保持增長，但相較於上個季度減持了 14.%，已連續兩個季度減碼。
- 亞馬遜 ( AMZN ) 為本季第二大持倉個股，在上一季大幅加碼 260% 過後本季減碼了 21%，但依然佔了投組比例 1.33%。
- 吉利德科學公司 ( GILD ) 佔據投資組合中的第三大標的，持股佔投組 1.26%，較上一季加碼了 15%。
- 特斯拉 ( TSLA ) 為投組的第四大持股，在上一季度大幅加碼後在本季又加碼了 18%，佔據投組 1.2%。
- Airbnb ( ABNB ) 佔據投資組合中第五大標的，在本季雖減持了 30%，但還是佔了整體投組比例 1.08%。
文藝復興科技公司 2023 Q1 前 5 大持倉
| 股票 代碼 | 公司名稱 | 股票板塊 | 投組占比 | 持有金額 | 持有股數 | 持股變化 |
| NVO | Novo Nordisk As | 醫療保健 | 2.46% | $1,719,076,112 | 10,802,288 | -14% |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 循環性消費 | 1.33% | $929,707,196 | 9,000,941 | -21% |
| GILD | Gilead Sciences, Inc. | 醫療保健 | 1.26% | $878,172,402 | 10,584,216 | 15% |
| TSLA | Tesla Inc | 循環性消費 | 1.20% | $835,037,080 | 4,025,051 | 18% |
| ABNB | Airbnb Inc | 科技 | 1.08% | $753,186,766 | 6,054,556 | -30% |
文藝復興科技公司的本季前 11~20 大持倉成本價推估
Growin 為各位投資人們估算了文藝復興科技公司至 2023 Q1 的前 20 大持倉標的的推估成本價，而成本價是利用機構 2013Q4 以來的 13F 資料進行預估，可以幫助投資人在關注這些股票價格時，了解這些專業的大型機構是在什麼時候買入的，作為投資人在交易時的參考依據。另外，Growin 也替投資人算出推估的未實現損益，詳情請看下表：
| 標的代碼 | 2023 Q1 | 交易量加權(VWAP) | ||
| 收盤價 | 推估成本 | 推估未實現損益(%) | ||
| 11 | UTHR | 223.96 | 105.1 | 113.10% |
| 12 | PFE | 40.36 | 43.36 | -6.92% |
| 13 | KR | 49.37 | 28.89 | 70.88% |
| 14 | ZM | 73.84 | 158.53 | -53.50% |
| 15 | ABT | 100.764 | 114.61 | -12.19% |
| 16 | VRTX | 315.07 | 178.81 | 76.20% |
| 17 | FTNT | 66.46 | 16.57 | 301.08% |
| 18 | INCY | 72.27 | 81.74 | -11.66% |
| 19 | META | 211.94 | 210.19 | 0.83% |
| 20 | RBLX | 44.98 | 65.6 | -31.54% |
Growin 個股探勘－13F機構專區
以上是 Growin 從 2023 Q1 的 13F 中為各位投資人精選十大機構中文藝復興的持倉快訊 ，站在巨人肩膀上，可以看見更遠的地方，如果是喜歡研究大型機構投資者的籌碼面投資人，善用 Growin 個股探勘13F機構專區 將為您的投資提供助力，或是您也可以從本篇文章中所分享的標的開始，搭配美股籌碼查詢，找出那些被美股機構所選中的標的，從中暸解眾多大戶對於未來市場的看法，進而評估公司股價的未來發展！
作者：ernielin
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