最後更新日期:2023年09月20日

文藝復興科技有限責任公司(Renaissance Technologies LLC)是全球知名的量化對沖基金,其專門從事利用數學和統計分析得出的定量模型進行系統交易。文藝復興科技公司是由創辦人 – 詹姆斯·西蒙斯於1982年成立,運用自身世界級數學家的專長,以電腦大數據為基礎挑選出適合的投資標的,透過自動化交易進行高頻、大量的進出,因此也被認為是量化交易之父。文藝復興科技公司旗下基金中最為旗艦的便是一款名為『 大獎章 』的量化對沖基金,目前已不開放對外認購,是全球收費最高的基金之一,年管理費用 5%,並收取相當高昂的績效抽成;但同時也是成效最好的對沖基金,自 1988 年設立以來,平均年化報酬率達40% 。

文藝復興科技公司的 2023Q2 最新投資變化

文藝復興科技公司在本季度 Q2 降低了整體投組的規模,整體金額減少了 61.3 億美元。個股方面則減少 92 檔,目前共有 3071 檔。本季知名量化基金公司文藝復興加碼多檔科技公司,包含蘋果 (AAPL)輝達 (NVDA)臉書母公司 (META)優步 (UBER),另外還有新建倉的 Google (GOOGL) 以及 Salesforce (CRM) 等。減碼方面,本季大幅降低了 Q1 前五大持股的亞馬遜 (AMZN) 以及特斯拉公司 (TSLA) 導致本季前五大持倉大洗牌。

文藝復興科技公司的投組產業佔比

從投組中的產業分佈來看,主要持股板塊與上個季度相比並沒有太大的差異,主要持股還是以科技與醫療保健比例較重,約佔投組當中四成的佔比。本季 Q2 加碼了多檔科技類股增加了科技產業比重從 22.23% 上升至 28.24%,其他產業受到壓縮佔比皆有所下滑。

文藝復興科技公司的前 5 大持倉

文藝復興科技公司作為世界最大的量化對沖基金之一,在策略上非常著重於風險的分散,投組中包含了全球上千種股市以及其他市場的投資標的,透過資產價格、宏觀經濟及各種指標等間的關係變化,從大量快速的自動化交易從中獲利。本季度文藝復興前五大持倉個股大洗牌,僅有第一大持股諾和諾德 (NVO) 保持不變,其於皆替換為科技類股。

以下為 Growin 為大家整理的文藝復興前 5 大持倉的籌碼分布。

  • 諾和諾德 (NVO) :丹麥製藥大廠提供醫學界目前最廣泛使用的糖尿病藥物之一,本季持股減低 13%,仍保持在第一大持倉的位置,是五大持股中唯一非科技類股的公司。
  • Meta (META) :臉書母公司於本季受到文藝復興親睞大量加碼,躍升至第二大持倉,佔總投組比例 2.04%。
  • 蘋果 (AAPL) :科技大廠蘋果公司本季為持股第三大標的,佔整體投組 1.49%。
  • 輝達 (NVDA) :有著 AI 軍火庫之稱的輝達公司,本季為第四大持倉,投組佔比為 1.23%。
  • 威瑞信 (VRSN) :網路基礎服務公司本季為第五大持倉個股,佔投組 1.08%,且較上季略為降低 4% 的持有金額。
股票代號公司名稱股票板塊投組佔比持有金額持有股數持股變化
NVONovo Nordisk As醫療保健2.37%$1,516,506,9889,370,988-13%
METAMeta Platforms Inc科技2.04%$1,300,601,9694,532,030137%
AAPLApple Inc.科技1.49%$954,680,7704,921,79651372%
NVDANvidia Corporation科技1.23%$785,084,5101,855,90458042%
VRSNVerisign Incorporated科技1.08%$690,697,6423,056,590-4%
13F 文藝復興 – 2023 Q2 前 5 大持倉

文藝復興科技公司的本季前 5 大持倉成本價推估

Growin 為各位投資人們估算了文藝復興科技公司至 2023 Q2 的前 5 大持倉標的的推估成本價,而成本價是利用機構 2013Q4 以來的 13F 資料進行預估,可以幫助投資人在關注這些股票價格時,了解這些專業的大型機構是在什麼時候買入的,作為投資人在交易時的參考依據。另外,Growin 也替投資人算出推估的未實現損益,詳情請看下表:

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股票代號公司名稱投組佔比推估成本收盤價推估 P&L(%)
NVONovo Nordisk As2.37%$46.14$161.83250.71%
METAMeta Platforms Inc2.04%$221$286.9829.85%
AAPLApple Inc.1.49%$150.84$193.9728.60%
NVDANvidia Corporation1.23%$343.15$423.0223.27%
VRSNVerisign Incorporated1.08%$160.82$225.9740.51%
13F 文藝復興 – 2023 Q2 前 5 大持倉成本推估

Growin 個股探勘-13F 機構專區

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作者:ernielin

13F 橋水基金

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