最後更新日期：2023年09月20日
被稱為「女股神」的凱瑟琳·伍德（Cathie Wood），於 2014 年創立了負責資產管理的 方舟投資 (Ark Investment Management)。方舟投資憑藉其出色的投資業績，表現還一度超越了股神巴菲特，因此逐漸受到投資人關注。而方舟投資主攻具有破壞性創新潛力的股票，這恰恰是凱瑟琳·伍德的專長，她擅長尋找那些有潛力取代傳統產業，且具備無限成長可能的創新企業。例如，人工智能、區塊鏈技術等領域，都是凱瑟琳·伍德所看好的破壞性創新領域。
方舟投資旗下共有 8 檔 ETF，其中 ETF 分成主動型及指數型兩種，其中最為著名的便是以新創以新創領域為標的的 ARKK，另外舉凡金融科技 (ARKF)、基因革命 (ARKG)，皆是方舟投資旗下主動基金持有的標的。
方舟投資的 2023Q2 最新投資變化
與前一季度相比，方舟投資在 2023 年第二季度進行了一些投資組合的調整。清倉了其中的三支股票，同時增加了五支新的倉位。與此同時，投組總金額也從上一季度的 141.3 億美元增長了 3.77%，達到了 146.5 億美元。
這個季度，方舟投資主要在科技產業進行了新的建倉和加碼操作。其中，在建倉方面，他們將最多的資金投入到了今年相對熱門的大數據分析公司 Palantir Technologies Inc. (PLTR)，截至 2023 年 8 月 11 日，該股票今年的漲幅已經超過了 140%。
此外，方舟投資還加碼了自動測試設備製造商 Teradyne Inc. (TER)。然而，在清倉減碼方面，最大的清倉金額是用於電動自行車公司牛電科技 (NIU)，而與上一季相比，醫療保健產業的癌症檢測公司 Exact Sciences (EXAS) 仍然是減碼資金最多的標的。
方舟投資的投組產業佔比
從投資組合中各產業的佔比排名來看，我們可以觀察到方舟投資在前後兩個季度中對投資產業的配置幾乎沒有發生變化，主要區別只體現在各產業的佔比上微微調整了一些。
方舟投資的前 5 大持倉
2023Q2 素有『女股神』、『木頭姐』稱號的凱薩琳·伍德，與上個季度相比在前五大標的在持股變化上都有不同的程度的變化，其中特斯拉 (YSLA) 雖然有較大幅大的減碼，但依舊是方舟投資的第一大持倉標的。以下為 Growin 為大家整理的前 5 大持倉方舟投資的籌碼分布。
- 特斯拉 (TSLA) ：在投資組合中，TSLA 仍然佔據著首要地位，佔比達到了 8.65%。然而，隨著特斯拉股價的上升，本季方舟投資多次分批出售了部分特斯拉 (TSLA) 股票。針對這一情況，Cathie Wood 表示，一旦特斯拉的頭阻佔比超出 10%，就會將特斯拉 (TSLA) 的比重減少，將資金重新配置到其他股票上。
同時，在方舟投資的第二季財報電話會議中，他們仍然強調了特斯拉 (TSLA) 具有多項優勢，這些優勢將為該公司未來的提供有效的推動力。從這些訊息可以看出，方舟對特斯拉的未來仍然持樂觀態度。
- Coinbase Global Inc. (COIN) ：根據最新報告，Coinbase (COIN) 的持股在方舟投資的投組中增加了 3% 來，使其成為第二大持倉佔比 (佔投組 5.92%)。然而，最新的季度報告並未記錄該公司最近大量出售 Coinbase (COIN) 股票的情況。隨著 Coinbase (COIN) 股價在7月中旬持續攀升，ARK近期一直在積極地進行獲利了結。
- Uipath Inc (PATH) ：Uipath Inc (PATH)：機器人流程自動化（RPA）軟體公司 Uipath (PATH) 在本季從投組佔比第五名上升至第三名，其佔投組比例達到了 5.46%。與此同時，持股數量在本季增加了 8%。
- Roku Inc. (ROKU) ：電視娛樂串流的媒體公司 Roku (ROKU) 則從上季的第二大持股佔比下滑至第四名的位置，佔投組的 5.22%，持股佔比下降了 4%。但在最新消息指出，從 8 月初起也大幅拋售 ROKU 的持股，最近一次則於 8/9 拋售了約 2,890 萬美元的股票。
- Square Inc. (SQ) ：目前位列第五大投組佔比，持股佔投組 4.87%，在本季度有小幅度的持股增長。
| 股票代碼 | 公司名稱 | 股票板塊 | 投組佔比 | 持有金額 | 持有股數 | 持股變化 |
| TSLA | Tesla Inc | 循環性消費 | 8.65% | $1,267,914,669 | 4,843,621 | -11% |
| COIN | Coinbase Global Inc | 科技 | 5.92% | $867,320,586 | 12,121,881 | 3% |
| PATH | Uipath Inc | 科技 | 5.46% | $800,012,641 | 48,280,787 | 8% |
| ROKU | Roku Inc | 電信 | 5.22% | $764,852,356 | 11,958,292 | -4% |
| SQ | Square Inc | 工業 | 4.87% | $714,092,063 | 10,726,935 | 2% |
方舟投資本季前 5 大持倉成本價評估
Growin 為各位投資人們估算了方舟投資截至 2023 Q2 的前 5 大持倉標的的推估成本價，而成本價是利用機構 2013Q4 以來的 13F 資料進行預估，可以幫助投資人在關注這些股票價格時，了解這些專業的大型機構是在什麼時候買入的，作為投資人在交易時的參考依據。另外，Growin 也替投資人算出推估的未實現損益，詳情請看下表：
| 股票代號 | 公司名稱 | 投組佔比 | 推估成本 | 收盤價 | 推估 P&L(%) |
| TSLA | Tesla Inc | 8.65% | $71.99 | $261.77 | 263.62% |
| COIN | Coinbase Global Inc | 5.92% | $176.14 | $71.55 | -59.38% |
| PATH | Uipath Inc | 5.46% | $43.57 | $16.57 | -61.97% |
| ROKU | Roku Inc | 5.22% | $141.42 | $63.96 | -54.77% |
| SQ | Square Inc | 4.87% | $128.12 | $66.57 | -48.04% |
Growin 個股探勘 – 13F 機構專區
以上是 Growin 從 2023 Q2 的 13F 中為各位投資人精選十大機構中方舟投資的持倉快訊 ，站在巨人肩膀上，可以看見更遠的地方，如果是喜歡研究大型機構投資者的籌碼面投資人，善用 Growin 個股探勘 13F 機構專區 將為您的投資提供助力，或是您也可以從本篇文章中所分享的標的開始，搭配美股籌碼查詢，找出那些被美股機構所選中的標的，從中暸解眾多大戶對於未來市場的看法，進而評估公司股價的未來發展！
作者：ernielin
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