最後更新日期：2024年02月26日
被稱為「女股神」的凱瑟琳·伍德（Cathie Wood），於 2014 年創立了負責資產管理的 方舟投資 (Ark Investment Management)。方舟投資憑藉其出色的投資業績，表現還一度超越了股神巴菲特，因此逐漸受到投資人關注。而方舟投資主攻具有破壞性創新潛力的股票，這恰恰是凱瑟琳·伍德的專長，她擅長尋找那些有潛力取代傳統產業，且具備無限成長可能的創新企業。例如，人工智能、區塊鏈技術等領域，都是凱瑟琳·伍德所看好的破壞性創新領域。
方舟投資旗下共有 8 檔 ETF，其中 ETF 分成主動型及指數型兩種，其中最為著名的便是以新創以新創領域為標的的 ARKK，另外舉凡金融科技 (ARKF)、基因革命 (ARKG)，皆是方舟投資旗下主動基金持有的標的。
方舟投資的 2023Q4 最新投資變化
與上一季相比，方舟投資在 2023 年第四季進行了一些投資組合的調整。 該季度清倉了三隻股票，分別是汽車製造商通用汽車（GM）、投資管理公司阿波羅全球管理（APO）以及衛星通訊公司 Satixfy Communications（SATX）。 同時，方舟投資也大幅減持了兩個重要持倉，即加密貨幣交易所 Coinbase（COIN）和全球軟體公司UiPath（PATH）。 可以推測，本季方舟投資資金最大的變動來自於對 COIN 的減持。
在這一季度，方舟投資主要增加了對科技和醫療產業的投資，其中，對跨國科技公司 Trade Desk Inc（TTD）的增持幅度最高。 投資組合總金額從上一季的 126.5 億美元成長了 29.53%，達到了 163.8 億美元。
方舟投資的投組產業佔比
從投資組合中各產業的佔比排名來看，我們可以觀察到方舟投資在前後兩個季度中對投資產業的配置幾乎沒有發生變化，主要區別只體現在各產業的佔比上微微調整了一些。
方舟投資的前 5 大持倉
2023Q4 素有『女股神』、『木頭姐』稱號的凱薩琳·伍德，與上個季度相比在前五大標的在持股變化上都有不同的程度的變化，其中加密貨幣交易所 Coinbase（COIN）雖然有較大幅大的減碼，但依舊是方舟投資的第一大持倉標的。以下為 Growin 為大家整理的前 5 大持倉方舟投資的籌碼分布。
- Coinbase Global Inc. (COIN) ：根據最新報告，Coinbase (COIN) 的持股在方舟投資的投組中大幅減少了 19%，但依舊是方舟投資的第一大持倉佔比 (佔投組 9.13%)。
- Uipath Inc (PATH) ：Uipath Inc (PATH)：機器人流程自動化（RPA）軟體公司 Uipath (PATH) 其佔投組比例達到了 6.59%。與此同時，持股數量在本季下降了 8%。
- 特斯拉 (TSLA) ：在投資組合中佔比達到了 5.77%。與此同時，持股數量在本季下降了 7%。
- Square Inc. (SQ) ：目前位列第四大投組佔比，持股佔投組 5.61%，是方舟投資在這個季度中唯一加碼的前五大持倉標的。
- Roku Inc. (ROKU) ：電視娛樂串流的媒體公司 Roku (ROKU) 佔投組的 5.33%，持股數量在本季下降了 9%。
| 股票代號 | 公司名稱 | 股票版塊 | 投組佔比 | 持有金額 | 持有股數 | 持股變化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COIN | Coinbase Global Inc | 科技 | 9.13% | $1,495,656,867 | 8,599,683 | -19% |
| PATH | Uipath Inc | 科技 | 6.59% | $1,079,809,629 | 43,470,597 | -8% |
| TSLA | Tesla Inc | 循環性消費 | 5.77% | $944,849,921 | 3,802,519 | -7% |
| SQ | Square Inc | 工業 | 5.61% | $919,508,026 | 11,887,628 | 9% |
| ROKU | Roku Inc | 電信 | 5.33% | $873,416,408 | 9,528,872 | -9% |
方舟投資本季前 5 大持倉成本價評估
Growin 為各位投資人們估算了方舟投資截至 2023 Q4 的前 5 大持倉標的的推估成本價，而成本價是利用機構 2013Q4 以來的 13F 資料進行預估，可以幫助投資人在關注這些股票價格時，了解這些專業的大型機構是在什麼時候買入的，作為投資人在交易時的參考依據。另外，Growin 也替投資人算出推估的未實現損益，詳情請看下表：
| 股票代號 | 公司名稱 | 投組佔比 | 推估成本 | 收盤價 | 推估 P&L(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| COIN | Coinbase Global Inc | 9.13% | $176.09 | $165.98 | -5.74% |
| PATH | Uipath Inc | 6.59% | $43.68 | $23.33 | -46.59% |
| TSLA | Tesla Inc | 5.77% | $80.89 | $191.97 | 137.32% |
| SQ | Square Inc | 5.61% | $122.87 | $78.92 | -35.77% |
| ROKU | Roku Inc | 5.33% | $141.46 | $64.48 | -54.42% |
Growin 個股探勘 – 13F 機構專區
以上是 Growin 從 2023 Q4 的 13F 中為各位投資人精選十大機構中方舟投資的持倉快訊 ，站在巨人肩膀上，可以看見更遠的地方，如果是喜歡研究大型機構投資者的籌碼面投資人，善用 Growin 個股探勘 13F 機構專區 將為您的投資提供助力，或是您也可以從本篇文章中所分享的標的開始，搭配美股籌碼查詢，找出那些被美股機構所選中的標的，從中暸解眾多大戶對於未來市場的看法，進而評估公司股價的未來發展！
作者：ernielin
資料來源：
延伸閱讀
