最後更新日期：2026年02月21日
索羅斯基金 (Soros Fund Management) 根據總體經濟投資策略的方法進行投資，其創辦人是有著「金融之鱷」之稱的避險基金投資大師喬治·索羅斯 (George Soros)，曾經以狙擊英鎊、泰銖著名。
索羅斯基金的 2025Q4 最新投資變化
索羅斯基金（Soros Fund Management）在 2025 年第四季的操作相當積極，整體持股規模展現了強勁的成長態勢。在資產變動方面，投組金額較前一季大幅增加了 10.3 億美元，增長率高達 27.42%，使總價值來到 48 億美元；同時，在個股配置上也顯著擴張，新增了 54 檔持股，總計持有檔數從 125 檔增加至 179 檔。
具體的操作佈局顯示出基金對科技與醫療領域的重視。在建倉方面，索羅斯本季新買入的標的以 EXAS、NGD 以及 CFLT 為主。加碼的操作則集中在大型龍頭企業，包括大幅增持 MSFT（微軟）、EA（藝電）以及 TSM（台積電）等標的。相對而言，基金在減碼部分則對 SW、FLUT 和 IBKR（盈透證券）進行了獲利了結或部位縮減。而在清倉方面，則選擇全數賣出 ADT、AIRO 以及 ALL 等個股。整體而言，索羅斯基金在 25Q4 呈現明顯的擴張布局，在維持廣泛分散投資的同時，特別加強了對指標性科技龍頭與半導體產業的資金配置。
索羅斯基金的產業佔比
根據提供的數據,索羅斯基金的投資組合產業分布在 2021 年至 2025 年間經歷了顯著變化。早期以消費循環類股為主(2021Q1 佔 37.13%,2022Q1 高達 59.74%),但近年來配置趨於多元化,2025Q4 時金融服務、科技、消費循環和工業類股各佔 10-26% 左右,顯示出更為均衡的產業布局策略。這種分散化的投資方式與價值投資理念中的風險管理原則相符,透過多元化配置降低單一產業風險。
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3. 索羅斯基金的前 5 大持倉
本季索羅斯基金的前五大持股呈現「穩健核心 + 主題輪動」策略，一方面維持對包裝、環保與通訊等穩定現金流產業的配置，另一方面也明顯加碼具波動性與成長潛力的券商與基礎網路公司。
- Amazon (AMZN) ：身為第一大重倉股，屬於循環性消費板塊，投組佔比高達 11.35%。本季度採取加碼操作，持股股數增加了 6%。
- Alphabet Inc. (GOOGL)： 位居第二大持股，隸屬於通訊服務板塊，佔比為 4.17%。本季度採取減碼操作，持股股數小幅減少了 3%。
- Salesforce, Inc. (CRM）： 為第三大持股，投組佔比 2.87%。本季度展現較積極的加碼，持股股數增加了 12%。
- Tko Group Holdings (TKO)： 佔投組比重 2.77%，排名第四。本季同樣採取加碼，持股股數微幅增加 3%。
- Microsoft Corporation (MSFT)： 位居第五大持股，佔比為 2.65%。這是本季前五大部位中變動最劇烈的標的，獲得了高達 159% 的爆發式加碼。
| 股票代號 | 公司名稱 | 板塊 | 持股比例 | 持有金額 | 持有股數 | 持股變化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 循環性消費 | 11.35% | $544,636,409 | 2,359,572 | 6% |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 通訊服務 | 4.17% | $200,027,971 | 639,067 | -3% |
| CRM | Salesforce, Inc. | 科技 | 2.87% | $137,553,458 | 519,246 | 12% |
| TKO | Tko Group Holdings, Inc. | 通訊服務 | 2.77% | $132,836,847 | 635,583 | 3% |
| MSFT | Microsoft Corporation | 科技 | 2.65% | $127,211,888 | 263,041 | 159% |
索羅斯基金的本季前 5 大持倉成本價評估
Growin 為各位投資人們估算了索羅斯基金截至 2025Q4 的前 5 大持倉標的的推估成本價，而成本價是利用機構 2013Q4 以來的 13F 資料進行預估，可以幫助投資人在關注這些股票價格時，了解這些專業的大型機構是在什麼時候買入的，作為投資人在交易時的參考依據。另外，Growin 也替投資人算出推估的未實現損益，詳情請看下表：
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