美國大選必要了解的政策？川普＆賀錦麗概念股有哪些？

最後更新日期：2024年09月02日

美國總統大選是今年全球投資人重點關注事項之一，因為不同政黨的候選人，主張的政策截然不同，這些政策將影響全球產業，進而影響股市的走勢，所以必須瞭解「共和黨-川普」及「民主黨-賀錦麗」的政策，判斷哪些類股會受惠，哪些可能受到打壓？本文將清楚的告訴讀者，各候選人的政策，跟潛在的投資機會！

什麼是川普交易？

川普交易（Trump Trade）是投資人預期未來若川普當選總統後，有望因為川普的政策及政治傾向，受惠的產業及個股，這個投資概念及交易模式，是來自在2016年，川普首次當選總統期間。

川普交易的特色

• 石化能源產業：支持鬆綁環境和能源監管相關規範，鼓勵開發頁岩油、天然氣、清潔煤炭，利於石化能源產業發展。

• 金融產業：放寬金融監管，降低併購交易的限制，促進資本市場活躍，利於金融產業提升獲利。

• 生技醫療產業：主張修改平價醫療法案（歐巴馬健保政策）、減少干預藥價、加速學名藥核准進度等，利於生技醫療產業發展。

• 軍工產業：過去川普執政時，美國國防預算大增，而且川普的移民政策也強調更嚴格的執法，將提高軍警對武器的需求，利於軍工產業發展。

• 加密貨幣產業：川普公開表態，「If you’re in favor of Crypto, you better vote for Trump」(如果你支持加密貨幣，你最好投票給我)，對於加密貨幣表示正向力挺，利於加密貨幣產業。

什麼是賀錦麗交易？

如同川普交易，一樣也有賀錦麗交易（Harris Trade），賀錦麗在氣候與能源政策上的立場特別明確，可能會採取比拜登更激進的環保政策，例如推動太陽能、風能等可再生能源的發展。

賀錦麗交易特色

• 再生能源產業：主張加速推動清潔能源的投資與支出，減少石化能源的產出，利於再生能源的發展。

• 電動車產業：支持美國電動車製造，逐步汰換燃油車，加速電動車在美國市場的普及率，利於電動車產業發展。

川普概念股

介紹完川普的政策傾向後，接下來介紹美股中有哪些個股可望在「川普交易」下受惠。（筆者選出各產業中2~4個主要個股，讀者若對特定產業有興趣的話，可再深入探討）

石化能源產業

• 埃克森美孚（NYSE：XOM）：成立於1870年，主要從事原油及天然氣勘探和生產，全球總煉油能力為每天460萬桶石油，公司經營石油產品及各種特用品的製造，以及原油、天然氣和石油產品的運輸及銷售，是公司是世界上最大的煉油商。

• 雪佛龍 （NYSE：CVX）：成立於1879年，是一家綜合能源公司，分為上游和下游運營，上游部分包括原油和天然氣的勘探、開發和生產，下游部分包括原油精煉成石油產品，原油和成品油的銷售，每天生產 310 萬桶石油，是美國第二大石油公司。

• 殼牌（NYSE：SHEL）：成立於1970年，是一家獨立的石油和天然氣公司，公司業務分三部份，綜合天然氣、上游、石油產品，綜合天然氣部門包括液化天然氣，天然氣轉化爲天然氣到液體燃料和其他產品，以及新能源組合。上游部門勘探和提取原油、天然氣和液化天然氣。石油產品部門涉及煉油和貿易，以及營銷業務。目前是全球前三大石油公司。

• 西方石油（NYSE：OXY）：成立於1920年，是一家從事石油和天然氣勘探及生產的公司，該公司透過三個部門開展業務：石油和天然氣部門、化學部門、中游和行銷部門，目前是美國前五大油氣生產商之一。

軍工產業

• 洛克希德馬丁（NYSE：LMT）：成立於1909年，為全球最大的國防工業承包商及美國航空航太製造商，主要從事技術系統、產品及服務的研究、設計、開發、製造及整合先進科技產品及服務，是全球最大軍火商。

• 雷神公司（NYSE：RTX）：成立於2020年，由雷神公司與聯合技術公司合併而成，是一家航空航天和國防公司，爲商業、軍事和政府客戶提供航空航天和國防系統和服務，是美國國防部第二大武器供應商

• 諾斯洛普·格魯曼（NYSE：NOC）：成立於1939年，從事提供先進的飛機系統，爲美國空軍、美國海軍、其他美國政府機構和國際客戶提供先進飛機系統、導彈系統的設計及開發，是全球知名的軍火商，及最大的雷達和海軍造船業者

加密貨幣產業

• Coinbase (NASDAQ：COIN)：成立於2012年，代理比特幣、比特幣現金、以太坊、以太坊經典、萊特幣、Tezos和許多其他加密貨幣的交易，是美國最大虛擬貨幣和加密貨幣交易所。

• Marathon Digital (NASDAQ：MARA)：成立於2010年，是一家開採加密貨幣的數字資產技術公司，致力於挖掘加密貨幣，專注於區塊鏈生態系統和數位資產的產生，主要開採比特幣，為北美最大的企業比特幣自開採公司之一。

金融產業

• 摩根大通（NYSE：JPM）：成立於1969年，提供金融和投資銀行服務，該公司資本市場提供一系列投資銀行產品和服務，包括公司戰略和結構諮詢，股權和債務市場融資，風險管理，現金證券和衍生工具做市，經紀和研究，是全球性金融服務業者， 為美國銀行巨頭。

• 高盛（NYSE：GS）：成立於1869年，為全球知名的投資銀行及證券公司，是一家具領導地位的全球金融機構，為全球各式各樣的客戶提供投資建議及金融服務，服務對象包括企業、金融機構、政府機構、高淨值客戶。

• 摩根史丹利（NYSE：MS），成立於1986年，主要為客戶提供投資銀行產品和服務，包括公司、政府、金融機構和個人，是全球知名投資銀行之一。

醫療保健產業

• 聯合健康（NYSE：UNH），成立於1977年，是一家健康和福利公司，在美國及全球擁有並管理團體組織健康保險系統。
• CVS Health（NYSE：CVS），成立於1892年，從事醫療保健服務的提供， 作爲一個綜合藥房醫療保健的連鎖零售藥局。
• Humana（NYSE：HUM）：成立於1964年，是美國最大的醫療保險公司，美國健康保險龍頭，醫療健康服務的提供者，提供不同範圍的健康醫療計畫，包括醫療保險、團體人壽保險、牙科保險等，還提供預防治療計畫。

賀錦麗概念股

接續介紹美股中有哪些個股可望在「賀錦麗交易」下受惠。筆者選出各產業中2~4個主要個股，讀者若對特定產業有興趣的話，可再深入探討）

綠能產業

• SolarEdge（Nasdaq：SEDG），成立於2006年，開發和銷售用於太陽能光伏發電裝置的直流優化逆變器系統。該公司的系統包括電源優化器、逆變器和基於雲的監測平臺，涵蓋從住宅太陽能安裝到商業和小型公用事業規模的太陽能安裝的廣泛太陽能細分市場。

• First Solar（Nasdaq：FSLR），成立於1999年，從事提供太陽能組件，並參與設計、製造和銷售碲鎘(CdTe)太陽能組件，將陽光轉化爲電能。

• GE Vernova（NYSE：GEV），成立於2021年，是GE於2024年4月將旗下能源業務分拆成立的新公司，其產品涉及發電、電力傳輸、電力轉換和電力存儲。

電動車產業

• 特斯拉（Nasdaq:TSLA），成立於2003年，從事電動車、能源生產和存儲系統的設計、開發、製造和銷售，是全球知名電動車製造商領導品牌，跨足太陽能及航太產業。

• Albemarle（NYSE：ALB），成立於1994年，是全球領先的聚合物阻燃劑供應商，提供鋰化合物，包括碳酸鋰、氫氧化鋰、氯化鋰和鋰的特種化學品，以及用於鋰電池、高性能潤滑脂、汽車輪胎用熱塑性彈性體、橡膠鞋底和塑料瓶、化學反應催化劑。

• ChargePoint （NYSE：CHPT），成立於2019年，主要設計、開發和銷售網絡化的電動汽車充電系統基礎設施和基於雲的服務，使消費者能夠定位、預訂和驗證電動汽車充電。

補充：雖然賀錦麗大力支持再生能源，特斯拉應當屬於受惠股之一，但從政治立場來看，特斯拉的執行長-伊隆·馬斯克，他是力挺川普的政治狂熱者，並時常在社群平台上，公開批鬥賀錦麗及民主黨，使民主黨的支持者有出現抵制不買特斯拉的狀況。更有媒體評論，特斯拉其實是川普概念股，因為伊隆·馬斯克跟川普的友好關係。

不過筆者認為，特斯拉目前主要業務仍為電動車及再生能源，長期來說，若賀錦麗當選總統，推出的能源政策，對特斯拉來說仍是長期利多，政治因素僅會造成短期利空，故特斯拉仍屬於賀錦麗概念股。

即時選情戰況

上述提及「川普交易」或「賀錦麗交易」的概念股，是成立在該候選人當選的前提之下，公司及股價有望長期正向發展，至於距離美國總統大選（ 11 月 5 號）仍有一段期間，未來是哪位候選人勝出，都還有非常多的變數，故投資人需要隨時關注即時選戰情況及民調，民調的變化，將會影響股市的預期心理，進一步影響產業類股的走勢。

資料來源：RealClearPolitics

結論

川普的政策有利於石化能源產業、軍工產業、加密貨幣產業、金融產業、醫療保健產業，賀錦麗的政策有利於綠能產業、電動車產業。

若投資川普＆賀錦麗概念股，最好的投資時間點是大選結果確認之前，因為股市總是「買在預期，賣在實現」，現在民調的變動已經開始影像以上類股的走勢，投資機構都會先提前佈局，若等到大選結果出爐才開始佈局，恐怕會利多出盡，遭到投資機構無情出貨。

另外，也要隨時注意民調變化，判斷哪一黨派的支持率較高，若選錯概念股，短線上可能會受到不小傷害。

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作者：Growin 研究團隊｜ 數據來源：Growin 研究團隊

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