最後更新日期：2024年08月19日
橡樹資本管理（Oaktree Capital Management）成立於1995年，由人稱「價值投資大師」的霍華．馬克斯（Howard Marks）共同創辦，目前是全球最大的不良證券投資者，也是全球最大的信貸投資者之一。
橡樹資本的 2024Q2 最新投資變化
橡樹資本 2024第二季股票資金規模下滑了 2.28% 至 28.5 億美元，以能源板塊佔了 25.83% 為大宗。而本季的持倉標的數量並沒有任何變化，推估本季橡樹資本最大的持倉變動來自於印度工業信貸投資銀行 (IBN) 的清倉。橡樹資本在 2024 年第二季度的 13F 報告顯示,其投資組合主要集中在能源、基礎材料和金融等行業。最大持股為 CHK (20.25%) 和 GTX (13.58%) ,反映出對能源和科技行業的看好。
橡樹資本管理的投組產業佔比
根據 2023 年第二季度的橡樹資本管理的產業比重顯示，橡樹資本管理在行業佔比方面仍以”能源”、”金融服務”為主要投資領域，這兩大類股比例在本季度都有所提升。此外本季度總體的產業排名基本沒有變動。
橡樹資本管理的前 5 大持倉
橡樹資本在 2024 年第二季度的前五大持倉中，CHK 仍然是最大持倉，但略有減持。GTX 和 INFN 的持倉保持不變，而 AU 和 VALE 的持股比例有所增加。整體來看，橡樹資本在能源、礦業和科技領域保持較高投資比重，反映了其對這些行業的長期看好態度。
- 切薩皮克能源公司（ CHK ）仍然是橡樹資本的最大持倉，佔投資組合的20.25%。相比上一季度，持股比例略有下降（-1.62%），但仍保持顯著領先地位。作為一家主要從事天然氣開採的公司，CHK的地位反映了橡樹資本對能源行業的持續看好。
- Garrett Motion Inc (GTX) 在本季沒有股數上的變化，目前仍於投組佔比中排名第二，佔投資組合的13.58%。持股比例保持不變，顯示橡樹資本對該公司的信心穩定。GTX是一家汽車技術公司，專注於渦輪增壓器和電動車技術，反映了橡樹資本在汽車科技領域的布局。
- AU (AngloGold Ashanti Limited) 目前仍於投組佔比中排名第三，佔投資組合的6.32%。相比上一季度增持了5.95%，顯示橡樹資本對黃金礦業的看好態度有所增強。作為全球領先的黃金生產商之一，AU 的增持可能反映了對黃金作為避險資產的重視。
- VALE (Vale S.A.) 第四大持倉，佔投資組合的 5.56%。相比上一季度大幅增持了 10.79%，是前五大持倉中增幅最大的。VALE 是全球最大的鐵礦石生產商之一，增持可能反映了橡樹資本對全球基礎設施建設和鋼鐵需求的樂觀預期。
- INFN (Infinera Corporation) 第五大持倉，佔投資組合的 5.50%。持股比例保持不變，顯示橡樹資本對該公司的評估保持穩定。INFN 是一家光網絡解決方案提供商，其地位反映了橡樹資本在通信技術領域的戰略布局。
橡樹資本管理的 2024 Q2 前 5 大持倉
| 股票代號 | 公司名稱 | 股票版塊 | 投組佔比 | 持有金額 | 持有股數 | 持股變化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHK | Chesapeake Energy Corporation | 能源 | 20.25% | $564,717,956 | 6,870,884 | -2% |
| GTX | Garrett Motion Inc | 循環性消費 | 13.58% | $378,671,389 | 44,082,816 | 0% |
| AU | Anglogold Ashanti Pty Ltd | 原物料 | 6.32% | $176,223,924 | 7,012,492 | 5.95% |
| VALE | Vale S.a | 原物料 | 5.56% | $155,155,757 | 13,890,399 | 11% |
| INFN | Infinera Corporation | 科技 | 5.5% | $153,318,089 | 25,175,384 | 0% |
橡樹資本管理的本季前 5 大持倉成本價評估
Growin 為各位投資人們估算了橡樹資本管理截至 2024 Q2 的前 5 大持倉標的的推估成本價，而成本價是利用機構 2013Q4 以來的 13F 資料進行預估，可以幫助投資人在關注這些股票價格時，了解這些專業的大型機構是在什麼時候買入的，作為投資人在交易時的參考依據。另外，Growin 也替投資人算出推估的未實現損益，詳情請看下表：
| 股票代號 | 公司名稱 | 投組佔比 | 推估成本 | 收盤價 | 推估 P&L(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| CHK | Chesapeake Energy Corporation | 20.25% | $36.84 | $72.93 | 97.98% |
| GTX | Garrett Motion Inc | 13.58% | $9.29 | $8.07 | -13.12% |
| AU | Anglogold Ashanti Pty Ltd | 6.32% | $14.79 | $31.47 | 112.82% |
| VALE | Vale S.a | 5.56% | $10.61 | $10.19 | -3.96% |
| INFN | Infinera Corporation | 5.5% | $4.74 | $6.03 | 27.25% |
Growin 個股探勘－籌碼分析
以上是 Growin 從 2024 Q2 的 13F 中為各位投資人精選十大機構中橡樹資本管理的持倉快訊 ，站在巨人肩膀上，可以看見更遠的地方，如果是喜歡研究大型機構投資者的籌碼面投資人，善用 Growin 個股探勘 將為您的投資提供助力，您可以從本篇文章中分享的標的開始，搭配美股籌碼查詢，找出那些被美股機構所選中的標的，從中暸解眾多大戶對於未來市場的看法，進而評估公司股價的未來發展！
作者：ernielin
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