最後更新日期:2023年03月28日

遊輪運營商 Carnival Corporation(CCL)在美國時間 2023/03/27 號發布2022Q4(FY23 Q1)的財報數據,雖然去年 CCL 經歷了許多負面事件,但其積極採取措施因應危機,重新獲得了客戶信任,究竟本季 CCL 財報表現如何呢 ?  CCL 股價會受到影響嗎 ?

嘉年華遊輪集團(CCL)是一家總部位於美國佛羅里達州邁阿密的遊輪公司,該公司於1972 年成立,是全球最大的遊輪公司,旗下擁有多個著名的遊輪品牌,包括 Carnival Cruise Line、Princess Cruises、Holland America Line、Seabourn、P&O Cruises、Costa Cruises、AIDA Cruises等,CCL 每年運營超過 100 艘遊輪,覆蓋全球超過 700 個港口,營業額超過 100 億美元。

CCL 財報表現 Q4 22

CCL 於 Q4 22 的業績超出了市場預測,主要原因為票價收入同比增長 229% 來到了 23 億美元,船上收入同比增長 108% 來到了 16 億美元,且郵輪承載率相比上一季度增加了 7 個百分點。

營運狀況

  • 本季營收為 44 億美元,相比去年同期激增 173%,是 2019 Q4 的 95% 營收,儘管 CCL 自 12 月以來受到燃油價格和匯率的不利影響,CCL 調整後的 EBITDA 仍超出此前預估的 2.5 億至 3.5 億美元範圍,繳出 3.82 億美元的成績。
  • CCL 於本季獲得歷年最高的預訂量,北美、澳大利亞、歐洲地區的預訂量都創下了紀錄。
  • 受惠於 CCL 推出的套裝行程優惠,以及郵輪航行前的預購方案,客戶預付款達到了 57 億美元,相比去年同期的 49 億美元高出 16%,顯示客戶對 CCL 的強勁需求。

分析師預期

  • 根據分析師預測,CCL 股價未來 12 個月的預測平均為 10 美元,最大值與最小值分別為 18 美元、 6.8 美元,並且建議投資人持有 CCL 股票,以美國時間 2023/03/27 號的 CCL 的股價 8.79 美元計算,與平均值差距 14%。

未來展望

  • CCL 的執行長表示 2023 全年已有不錯的高價位預定量,遊輪票價收入再加上客戶於船上的高消費,將支持 CCL 有著樂觀的前景,同時 CCL 持續積極投放廣告,希望藉由高曝光度進一步提升 CCL 的地位。
  • CCL 預期 2023 Q1(FY23 Q2) 的調整後的 EBITDA 為 6 億美元至 7 億美元,遊輪承載率會達到 98% 以上,淨損失為每股 0.28 美元至 0.44 美元,超出市場預估的每股 0.07 美元。
  • CCL 預期 2023 年的調整後的 EBITDA 為 39 億美元至 41 億美元,其中包括約5 億美元的燃油價格和匯率不利影響,淨損失為每股 0.34 美元至 0.42 美元,超出市場預估的每股 0.28 美元,因而導致 CCL 於財報發佈日的股價收盤下跌 4.77%

Growin AI 對 CCL趨勢面分析

CCL 目前股價趨勢偏空,趨勢面分數為 2 分,其趨勢力道分數已經連續 13 天處於 2 分的狀態,近 10 日平均為 2.00 分,與當期工業板塊大型股標的相比,CCL 的趨勢擁有中等的評分。而從 CCL  過往統計數據顯示,若在趨勢面 2 分時持有 CCL,平均期間報酬為 -0.80%。

在整體市場中,CCL 與目前趨勢力道同為 2 分的標的相比:

  • CCL 上漲時,平均幅度為 2.59% ,比其他標的平均的 4.84% 較少,因此 CCL 的平均上漲幅度較少。
  • CCL 下跌時,平均幅度為 -3.04% ,比其他標的平均的 -4.48% 較少,因此 CCL 的平均跌幅則相對較少 。

總結來說,CCL 股價震幅相較其他股票穩定、風險較低,建議投資者可以評估自己的風險喜好程度,再決定是否將錢投資於 CCL 。 

CCL趨勢面分析
資料來源:Growin
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Growin AI 對 CCL籌碼面分析

目前 CCL 籌碼面數據佳,長期而言股價會有比較穩定的成長,其籌碼力道從前一季的 3 分上升到 4 分的狀態,與當期工業板塊大型股標的相比,其擁有較高的評分。

從機構持有率來看 CCL 的籌碼高度集中,通常表示股價有較高的穩定度,從 2019 Q2 至 2022 Q4 期間機構持有率的最小值為 44.05%,可以發現市場上逾四成的流通股目前都被機構所持有。而 2022 Q4 的加碼機構有 206 間,而減碼機構為 229 間,資金的流入大於流出。從 Growin 提供的 10 間比較密集受到關注的大型機構數據,截至 2022 Q4 沒有任何著名大型機構持有 CCL 的股票,曾經持有過 CCL 股票的橋水基金,早在 2022 Q2 清倉。

CCL籌碼面分析
CCL籌碼面分析
資料來源:Growin
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結語

嘉年華遊輪 CCL 於 2022 Q4(FY23 Q1)表現超出市場預期,不僅在營收方面成績不錯,同時郵輪預訂量也逐漸恢復疫情前的標準,藉由本季 CCL 財務報表,可以發現 CCL 不論在票價收入,或者客戶於船上所消費的金額,相比去年同期都有著超過 100% 的跳躍式成長,可見 CCL 重新獲得客戶的信任,營收規模可望更加進步,然而由於 CCL 對未來的淨損失不樂觀,導致 CCL 的股價在財報日發布當天,以下跌 4.77% 的結果收盤。

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