困擾怎麼買好股票?何不讓 AI 來(Part 1.)

作者: J.R| 數據來源:Growin 量化團隊| 圖片來源:Barbie / unsplash.com

投資市場千變萬化,即便是在整體上漲的趨勢中,不同類別的股票表現有時也會有很大的差異。當投資環境或趨勢一轉變,這也容易讓「固定條件」或「固定風格」的選股的投資策略出現績效落後或是表現不如預期的情況。如上一篇「投資股票,到底要用價值型投資或是成長型投資?」中我們可以看出在兩段不同的時期下,價值型投資與成長型投資表現各有千秋,這也暗示投資人會碰到一個難題,就是未來到底該採取哪種投資方法呢?也許現在 AI 可以解決這個問題。

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投資股票,到底要用價值型投資或是成長型投資?

作者:J.R | 數據來源:Growin 量化團隊| 圖片來源:Yuting / unsplash.com

我們常在報章雜誌或是網路媒體上看到『哇!XXX透過價值型投資選股,年賺 15% 』或是 『小資XXX奉行成長型投資策略,只花幾年翻倍資產』,這樣的標題大家都不陌生,常常會讓我們忍不住地點進去看!那到底什麼是價值型投資,什麼是成長型投資?此兩種策略的差異與歷年表現如何?而又哪一種方法比較適合自己呢?今天我們就來詳細探究一下。

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想要在投資市場中超前部署嗎?Growin 投資信號工具大公開!

作者:Eddy| 數據來源:Growin 量化團隊| 圖片來源:Yuting / unsplash.com

2020 年初至今,想必各位讀者還是覺得不太真實吧,疫情打亂了我們的生活,美股創了歷史性的熔斷次數,讓不少投資人害怕是否投資市場即將進入低迷,即使 4 月股價回彈不少,讓投資人暫時鬆一口氣,不過許多人已在每日的漲跌中迷失方向。而自從 6 月,世界各地開始爆發二次疫情,讓許多投資人擔心是否又是黑天鵝來臨的前兆。

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每年6%還不夠?將資產靈活的配置,獲取更誘人的報酬!

作者:J.R | 數據來源:Growin 量化團隊| 圖片來源:Yuting / unsplash.com

武林高手對決,需要的是千變萬化的招式,並且招招洞燭先機。而全球的股票市場不斷的變化,許許多多未知變數影響著市場起伏,倘若投資組合無法做到超前部署,將會面臨兩種風險:(1) 資產標的不適合的風險 (2) 配置在資產上的比例已經不適合未來環境。這兩種風險都可能導致我們精心配置的投資組合,失去意義。我們可以看到上一篇文章『致敬經典,2個簡單卻可以穩健獲利的資產配置方法』,雖然已經提供不錯的 6% 年化報酬,但相對在股市趨勢向上的幾年,表現就稍嫌差強人意。所以,要如何建立更靈活的投資組合以因應不同的市場變化呢?今天我們將介紹在量化領域中非常有名的理論 – Black Litterman 模型,並用其來打造資產配置策略。

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致敬經典,2個簡單卻能穩健獲利的資產配置策略

作者:J.R | 數據來源:Growin 量化團隊| 圖片來源:Yuting / unsplash.com

資產配置的特性,讓投資人當面臨突然其來的股災,可大幅減少虧損,達到控制風險的好處。如同我們在上篇文章『3步驟學習做資產配置,避掉股災,保護你的財富』中提到,有許多方法來幫助投資人進行資產配置,不同的資產配置策略其實也就是要解決
(1) 配什麼資產
(2) 每種資產該配多少比例
(3) 隨市場環境變 化如何調整。
今天我們延續上一篇的文章,針對最後提及的兩種不同風格的資產配置方法,做進一步的解說。相信經過此篇文章後,你也可以輕鬆的打造喜歡的資產配置策略,開始進行投資。

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3 步驟學習做資產配置,避掉股災,保護你的財富

作者:J.R | 數據來源:Growin 量化團隊| 圖片來源:Yuting / unsplash.com

繼上一篇『股市跌 30% 夠便宜了嗎?』,談及尋找適合的投資策略,我們這一系列將專注談『資產配置』,一種以長期、穩健為特色的投資方式。

為什麼強調長期呢?在現今程式、演算法交易的大量普及下,交易速度越來越快,市場的交易量超過七成為程式所貢獻,對於一般投資人想在短線、套利交易獲利的空間越來越小;而資產配置,讓投資人以長期的思維建構投資策略,幫助去除焦慮、貪婪等情緒,降低交易頻率,更可以協助投資人分散投資風險。這樣的投資方式,讓一般投資人往往更容易在投資市場上成功。

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